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【案例】“澳元門”事件 |
| 點擊次數：6858 發布時間：2019-12-5 16:53:44 |
| 市場全球化的陷阱 商品、勞務、技術、貨幣、資本的跨國自由流動，資源在全球范圍中的優化組合，使世界各國經濟緊密聯系起來，相互滲透，相互融合。各國經濟越來越深得卷入到統一的世界市 場體系，這種現象就是市場全球化。 處于市場全球化浪潮中的中國，與世界經濟的整體聯系日趨緊密。市場全球化為中國企業帶來巨大的發展機會的同時，也成為嚴峻的挑戰，稍有不慎，就會跌入市場全球化的陷阱， 遭受無可挽回的損失。 穿越過內海，就能成功穿越大洋嗎 
圖 2-1 市場全球化的直觀理解
直觀上看，全球化打破了各國市場之間的樊籬，形成了一體化的大市場。如果把全球化之前的市場比作一個個的內海，那么全球一體化的市場就是更大、更廣闊、更浩瀚的大洋。和內海相比，大洋深處擁有更高的海浪和無盡的冰山。而一艘在內海安全航行數十年的貨輪，就能夠毫無風險地穿越大洋嗎？ 英國皇家游船泰坦尼克號是20 世紀初英國白星航運公司制造的一艘巨大豪華客輪，是當時世界上最大的豪華客輪，被稱為是“永不沉沒的船”。泰坦尼克號共耗資7500 萬英鎊，噸位46328 噸，長882.9 英尺，寬92.5 英尺，為英國白星航運公司的乘客們提供快速且舒適的跨大西洋旅行。1912 年4 月10 日，泰坦尼克號從英國南安普敦前往美國紐約，開始了這艘“夢幻客輪”的處女航。4 月14 日晚11 點40 分，泰坦尼克號在北大西洋撞上冰山，兩小時四十分鐘后沉沒，這是迄今為止最廣為人知的一次海難。 “永不沉沒的船”在首次出航便沉沒海底，更何況那些沒有遠洋經驗、船身不夠堅固、也不曾有過遠航經驗的內海航船？ 長虹、TCL、聯想，這些我們耳熟能詳的優秀企業，均不約而同地在國際化過程中遭遇了冰山，傷痕累累。這些優秀的企業尚且如此，何況其它企業？ 金融陷阱：企業的絞肉機 全球化之后，資本和商品取得了充分的流動性，一旦國際市場行情變化，便會誘發危機。 市場全球化導致風險快速傳遞和集中爆發，使企業遭受重大損失。其中金融危機傳遞最快、破壞力最強，而金融杠桿更成倍地增強了這種破壞力。 20世紀90年代初，英鎊大幅貶值，英國被迫退出了歐洲匯率機制。不久，日本房地產泡沫經濟破滅，造成80萬億日元的金融呆帳。1997 年亞洲金融危機，嚴重打擊了各國經濟。2008年由美國次貸危機引發的全球金融危機，更使得中國的企業傷痕累累。 “澳元門”事件便是最好的證實。2008年10月20日，中信泰富集團突然發出盈利警告，指出為了減低澳洲西澳大利亞州鐵礦項目面對的貨幣風險，集團與匯豐及法國巴黎銀行，簽訂多份累計杠桿式外匯買賣合約，但后因澳洲元大跌而虧損逾150億港元，預計全年業績將全部虧損。翌日，中信泰富股價急跌55%，收市報$6.52港元，跌$8港元，跌至1991年的水平。隨后，中國中鐵、中國鐵建等大型企業也因澳元的匯率暴跌栽了跟頭，10月22日，兩家央企上市公司的A股雙雙跌停，而中國中鐵H股更是暴跌20.48%，中國鐵建H股也暴跌16.07%。就在同一天，中信泰富再跌31.23％，中海油服H股跌了16.31％，大唐發電H股、江西銅業H股、中海發展H股、中國遠洋H股等一大批股票跌幅都在10％以上，當然他們都在澳洲有投資。 從中信泰富，到中國"雙鐵"，再到更多的中資公司都栽在了澳元上。不難看出，我國企業對于外匯風險的防范還比較缺乏，一旦世界金融環境惡化，企業必定遭受無妄之災。 客場劣勢：走出去之難 在足球比賽中，參賽隊普遍存在客場劣勢現象。主要原因是運動員對客場參賽環境不適應，因為旅途、時差、氣候、賽場環境、賽場氣氛等發揮不出最佳狀態。 發展中國家的企業，在參與全球化競爭過程中，會不同程度地受到客場劣勢的影響。而最主要也最明顯的影響有以下這些： 1. 非關稅壁壘 我國的許多產業尚處于工業化過程中，產品的國際競爭力底下，很難進入發達國家市場。同時發達國家在產品質量、環境保護、知識產權等領域設置了非關稅貿易壁壘，增加了我國企業參與國際競爭的困難。這樣的例子已經有很多。 
圖 2-2 中國產品遭遇非關稅壁壘
（此圖片來自《技術性貿易壁壘協議》中插圖）
2007～2008年由于遭到很多限制，中國鋼鐵產品實際已經退出了歐美市場。2009年1～6月，有15個國家和地區向中國發起了60起貿易救濟調查，涉案金額高達82.76億美元，而2008年全年中國涉案金額僅為62億美元。貿易摩擦數量之多、涉案金額之大，均稱得上是前所未有。 2. 文化的復雜性 全球化多國、多元的文化，增加了商業活動的復雜性。缺乏預防、處理跨國文化沖突的經驗，企業可能會出現決策不當等問題，嚴重時會陷入癱瘓。 3. 渠道和人脈的復雜性 國內企業缺乏市場全球化所必須的知識、渠道和人脈，難以在國外建立起營運所需的“本 地能力”。中國企業沒有渠道，只能通過OEM或代理商進入他國市場的方式，占據不了價值鏈的有利地位。 4. 協調成本問題 跨境協調所帶來的成本是高昂的。協調成本包括直接成本和間接成本。直接成本包括出差、出航、跨國電話會議中所消耗的時間和資金。間接成本包括多國、多地區間客戶、生產運營、設計研發中心和供應商等的安排產生偏差所帶來的損耗。 5. 被動接受技術規則 在信息技術、生物技術等高新技術領域，發達國家領先于發展中國家，產業技術標準也是在發展中國家沒有發展該產業的時候制定的，發展中國家一旦發展這些新技術產業就必須遵守這些他們并未參與制定的規則，并為此而付出代價。 走出去，長虹之痛 2001年，長虹和APEX合作把長虹彩電推入美國市場。長虹負責彩電的生產并從國內出口到美國，在美國以APEX的品牌名義，通過以沃爾瑪為代表的美國大型連鎖超市銷售。銷售貨款通過沃爾瑪轉到中介機構賬上，再在長虹和APEX之間分配。 2001年一年，長虹一家的出口量占到全國彩電出口量一半以上，其中90％以上依靠APEX完成。2002年1至9月，長虹主營業務收入為103.85億元，大部分增長來自出口貢獻；2002年上半年長虹凈利潤比上年同期增長400％以上，主因亦為出口增長。 2003年APEX向長虹簽發了37張支票，總價值為7000萬美元。中國銀行曾多次與APEX公司的業務往來銀行聯系，要求兌換這些支票，但均遭拒絕。截至2004年10月29日，APEX已拖欠長虹應收貨款4.72億美元。 2004年12月20日長虹以一組APEX總裁季龍粉于當年10月29日中午簽訂的還款協議為依據，向美國加利福尼亞州洛杉磯高等法院申請臨時禁制令，要求法院禁止APEX轉移資產及修改賬目。 2005年1月APEX開始反擊，向長虹提出反訴，并以毀壞了其商業信譽為由要求長虹賠償。 劍拔弩張之后，雙方最終于2006年4月11日達成和解。長虹與APEX及季龍粉三方簽 署和解框架協議，APEX愿意承擔對長虹1.7億美元的債務，待協議履行完畢后撤銷訴訟。 隨后，APEX開始用部分實物資產抵債。基于APEX逐漸按照協議清償欠款，訴訟各方于7月6日簽署了《撤消訴訟及保留訴訟時效的協議》，法院也于同日撤銷此案。 長虹通過OEM的方式快速的進入了美國市場創造了條件。但在產品發送過程中沒有很好的風險控制體系，最后導致大量的無法回收的應收賬款。 近年來，走出國門的國內企業逐漸增多，或成或敗的案例均不在少數，長虹與APEX的欠款糾紛案無疑給許多國內企業上了教訓深刻的一課。 |
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